保荐机构（主承销商）：中泰证券股分无限公司　

出格提醒按照中国证券监视委员会（如下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年订正），鑫磊紧缩机股分无限公司（如下简称“鑫磊股分”、“刊行人”或者“公司”）所属行业为通用设置装备摆设制作业（C34）。2023年1月5日（T-3日），中证指数无限公司公布的通用设置装备摆设制作业（C34）比来一个月均匀动态市盈率为29.83倍。本次刊行价钱20.67元/股对于应的刊行人2021年扣除了非常常性损益先后孰低的归属于母公司股东净成本的摊薄后市盈率为58.65倍，高于可比上市公司2021年扣除了非常常性损益先后孰低的均匀动态市盈率32.18倍，高于中证指数无限公司公布的“C34 通用设置装备摆设制作业”比来一个月均匀动态市盈率29.83倍，超越幅度为96.61%。刊行人以及保荐机构（主承销商）提请投资者该当充实关必定价市场包含的危害身分，晓得股票上市后能够跌破刊行价，实在进步危害认识，强化代价投资理念，防止自觉炒作，谨慎研判刊行订价的公道性，感性做出投资决议计划。鑫磊股分按照中国证券监视办理委员会（如下简称“中国证监会”）公布的《证券刊行与承销办理法子》（证监会令〔第144号〕）（如下简称“《办理法子》”）、《守业板初次地下刊行股票注册办理法子（试行）》（证监会令〔第167号〕）、《守业板初次地下刊行证券刊行与承销出格划定》（证监会通知布告〔2021〕21号）（如下简称“《出格划定》”），深圳证券买卖所（如下简称“厚交所”）公布的《深圳证券买卖所守业板初次地下刊行证券刊行与承销业务虚施细则（2021年订正）》（深证上〔2021〕919号）（如下简称“《施行细则》”）、《深圳市场初次地下刊行股票网下刊行施行细则（2020年订正）》（深证上〔2020〕483号）（如下简称“《网下刊行施行细则》”）、《深圳市场初次地下刊行股票网上刊行施行细则》（深证上〔2018〕279号）（如下简称“《网上刊行施行细则》”）、《深圳证券买卖所守业板投资者恰当性办理施行法子（2020年订正）》、《守业板股票刊行标准委员会对于增进新股博弈平衡保证刊行颠簸有序的建议》，中国证券业协会公布的《注册制下初次地下刊行股票承销标准》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下初次地下刊行股票网下投资者办理法则》（中证协发〔2021〕212号）（如下简称“《网下投资者办理细则》”）、《初次地下刊行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）等法令律例以及自律法则和厚交一切关股票刊行上市法则以及最新操纵指引等相干划定构造施行初次地下刊行股票并正在守业板上市。中泰证券股分无限公司（如下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”或者“主承销商”）担当本次刊行的保荐机构（主承销商）。本次网下刊行经由过程厚交所网下刊行电子平台（如下简称“网下刊行电子平台”）及中国证券挂号结算无限义务公司深圳分公司（如下简称“中国结算深圳分公司”）挂号结算平台施行，请网下投资者当真阅读本通知布告及《网下刊行施行细则》等相干划定。本次网上刊行经由过程厚交所买卖零碎，采纳按市值申购订价刊行体例停止，请网上投资者当真阅读本通知布告及厚交所公布的《网上刊行施行细则》。本次刊行合用于2021年9月18日中国证监会公布的《守业板初次地下刊行证券刊行与承销出格划定》（证监会通知布告〔2021〕21号）、厚交所公布的《深圳证券买卖所守业板初次地下刊行证券刊行与承销业务虚施细则（2021年订正）》（深证上〔2021〕919号）、中国证券业协会公布的《注册制下初次地下刊行股票承销标准》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下初次地下刊行股票网下投资者办理法则》（中证协发〔2021〕212号），请投资者关注相干划定的转变，关注投资危害，谨慎研判刊行订价的公道性，感性做出投资决议计划。敬请投资者重点关注本次刊行体例、刊行流程、回拨机制、网上彀下申购及缴款、弃购股分处置、刊行中断等方面放置，详细形式以下：一、开端询价竣事后，刊行人以及保荐机构（主承销商）按照《鑫磊紧缩机股分无限公司初次地下刊行股票并正在守业板上市开端询价及推介通知布告》（如下简称“《开端询价及推介通知布告》”）划定的剔除了法则，正在剔除了没有合适请求投资者报价的开端询价成果后，商议分歧将拟申购价钱高于25.19元/股（没有含）的配售工具全数剔除了；将拟申购价钱为25.19元/股，拟申购数目小于1,300.00万股（没有含）的配售工具全数剔除了；将拟申购价钱为25.19元/股且拟申购数目即是1,300.00万股的配售工具中，申购时间晚于2023年1月5日14:13:59:261（没有含）的配售工具全数剔除了；将拟申购价钱为25.19元/股，拟申购数目为1,300.00万股的配售工具且申购时间为2023年1月5日14:13:59:261的配售工具中，依照网下刊行电子平台主动天生的拜托序号从后往前摆列，将“嘉实基金办理无限公司”办理的配售工具称号为“中国华能团体公司企业年金打算”（含）以前的配售工具予以剔除了。以上进程共剔除了80个配售工具，对于应剔除了的拟申购总量为83,790.00万股，占本次开端询价剔除了有效报价后拟申购数目总以及8,346,620.00万股的1.0038%。剔除了部门没有患上介入网下及网上申购。详细剔除了环境请见本通知布告附表“配售工具开端询价报价环境”中被标注为“高价剔除了”的部门。二、刊行人以及保荐机构（主承销商）按照开端询价成果，分析思索刊行人所处行业、市场环境、可比上市公司估值程度、召募资金需求及承销危害等身分，商议断定本次刊行价钱为20.67元/股，网下刊行再也不停止累计招标询价。投资者请按此价钱正在2023年1月10日（T日）停止网上以及网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2023年1月10日（T日），此中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。三、本次刊行的刊行价钱没有跨越剔除了最高报价后网下投资者报价的中位数以及加权均匀数和剔除了最高报价后经由过程地下召募体例建立的证券投资基金（如下简称“公募基金”）、天下社会保证基金（如下简称“社保基金”）、根基养老保险基金（如下简称“养老金”）、按照《企业年金基金办理法子》建立的企业年金基金（如下简称“企业年金基金”）以及合适《保险资金运用办理法子》等划定的保险资金（如下简称“保险资金”）报价中位数、加权均匀数孰低值。保荐机构相干子公司无需介入本次计谋配售。本次刊行没有放置向刊行人的初级办理职员与焦点员人为产办理打算及其余内部投资者的计谋配售。根据本次刊行价钱，保荐机构相干子公司没有介入计谋配售。终极，本次刊行没有向计谋投资者定向配售。初始计谋配售与终极计谋配售股数的差额196.50万股将回拨至网下刊行。本次刊行终极采纳网下向合适前提的投资者询价配售（如下简称“网下刊行”）以及网上向持有深圳市场非限售A股股分以及非限售存托凭据市值的社会公众投资者订价刊行（如下简称“网上刊行”）相连系的体例停止。四、限售期放置：本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅通限定及限售期放置，自本次地下刊行的股票正在厚交所上市之日起便可畅通。网下刊行部门采纳比例限售体例，网下投资者该当答应其获配股票数目的10%（向上取整计较）限售刻日为自觉行人初次地下刊行并上市之日起6个月。即每一个配售工具获配的股票中，90%的股分有限售期，自本次刊行股票正在厚交所上市买卖之日起便可畅通；10%的股分限售期为6个月，限售期自本次刊行股票正在厚交所上市买卖之日起起头计较。网下投资者介入开端询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售工具填写限售期放置，一旦报价即视为接管本通知布告所表露的网上限售期放置。五、网上投资者该当自立表白申购动向，没有患上全权拜托证券公司代其停止新股申购。六、刊行人以及保荐机构（主承销商）正在网上彀下申购竣事后，将按照网上申购环境于2023年1月10日（T日）决议能否发动回拨机制，对于网下、网上刊行的范围停止调理。回拨机制的发动将按照网上投资者开端有用申购倍数断定。七、网下投资者应按照《鑫磊紧缩机股分无限公司初次地下刊行股票并正在守业板上市网下刊行开端配售成果通知布告》（如下简称“《网下刊行开端配售成果通知布告》”），于2023年1月12日（T+2日）16:00前，按终极断定的刊行价钱与开端配售数目，实时足额交纳新股认购资金。认购资金该当于2023年1月12日（T+2日）16:00前到账。认购资金该当正在划定时间内足额到账，未正在划定时间内或者未按请求足额交纳认购资金的，该配售工具获配新股全数有效。多只新股同日刊行时呈现前述景象的，该配售工具当天获配新股全数有效。分歧配售工具共用银行账户的，若认购资金缺乏，共用银行账户的配售工具获配新股全数有效。网下投资者好像日获配多只新股，请按每一只新股份别缴款。网上投资者申购新股中签后，应按照《鑫磊紧缩机股分无限公司初次地下刊行股票并正在守业板上市网上摇号中签成果通知布告》（如下简称“《网上摇号中签成果通知布告》”）实行资金交收任务，确保其资金账户正在2023年1月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部门视为抛却认购，由此发生的结果及相干法令义务由投资者自行承当。投资者金钱划付需恪守投资者地点证券公司的相干划定。网下以及网上投资者抛却认购的股分由中泰证券包销。八、当呈现网下以及网上投资者缴款认购的股分数目算计缺乏本次地下刊行数目的70%时，刊行人以及保荐机构（主承销商）将中断本次新股刊行，并就中断刊行的缘由以及后续放置停止信息表露。九、供给有用报价的网下投资者未介入申购或许取得开端配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的，将被视为守约并答允担守约义务，保荐机构（主承销商）将守约环境报中国证券业协会存案。配售工具正在上海证券买卖所（如下简称“上交所”）、厚交所、北京证券买卖所（如下简称“北交所”）股票市场各板块的违规次数归并计较。被参加限定名单时代，相干配售工具没有患上介入上交所、厚交所、北交所股票市场各板块相干名目的网下询价及配售。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算介入人比来一次报告其抛却认购的第二天起6个月（按180个天然日计较，含第二天）内没有患上介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。抛却认购的次数依照投资者现实抛却认购新股、存托凭据、可转换公司债券与可互换公司债券的次数归并计较。十、刊行人以及保荐机构（主承销商）谨慎提醒泛博投资者注重投资危害，感性投资，请当真阅读2023年1月9日（T-1日）登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及《中国日报》上的《鑫磊紧缩机股分无限公司初次地下刊行股票并正在守业板上市投资危害出格通知布告》（如下简称“《投资危害出格通知布告》”），充实领会市场危害，谨慎介入本次新股刊行。估值及投资危害提醒一、本次刊行价钱为20.67元/股，请投资者按照如下环境判定本次刊行订价的公道性。（1）依照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年订正），刊行人所属行业为“C34通用设置装备摆设制作业”，中证指数无限公司曾经公布的行业比来一个月均匀动态市盈率为29.83倍（停止2023年1月5日，T-3日），请投资者决议计划时参考。本次刊行价钱20.67元/股对于应的刊行人2021年经审计的扣除了非常常性损益先后孰低的净成本摊薄后市盈率为58.65倍，高于中证指数无限公司2023年1月5日（T-3日）公布的行业比来一个月均匀动态市盈率。停止2023年1月5日（T-3日），可比上市公司估值程度以下：数据来历：WIND，数据停止2023年1月5日（T-3日）注1：市盈率计较如具有尾数差别，为四舍五入形成；注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除了非常常性损益前/后归母净成本/T-3日总股本；注3：市盈率均值计较剔除非常值（金通灵）。本次刊行价钱20.67元/股对于应的刊行人2021年扣除了非常常性损益先后孰低的归属于母公司股东净成本的摊薄后市盈率为58.65倍，高于可比公司2021年扣除了非常常性损益先后孰低的均匀动态市盈率，高于中证指数无限公司2023年1月5日（T-3日）公布的“C34 通用设置装备摆设制作业”比来一个月均匀动态市盈率29.83倍，超越幅度为96.61%，具有刊行人将来股价上涨给投资者带来丧失的危害。公司首要产物的订价机制遵照“本钱+公道成本率”的本钱加成订价形式，凡是环境下公司能够将原资料价钱下跌的危害传导至下流客户，以连结产物公道的成本空间。关于螺杆机、离心式鼓风机产物，因为产物发卖以国际客户为主，且客户单笔定单金额绝对较小，从下单到定单履行终了的周期短，公司能够按照原资料价钱下跌环境晋升产物发卖价钱，绝对实时的将原材价钱下跌的危害传导至下流客户。关于活塞机产物，首要以境外ODM业务形式展开，首要客户不变，且首要客户活塞机定单凡是具备单笔台数多、金额年夜的特色，年夜额定单凡是会正在商定发货期前2-6个月签定，公司普通按照条约签定时点的原资料价钱环境加成公道毛利停止报价；因为活塞机年夜额定单的履行周期较长，且凡是没有会变动已经签定定单的履行价钱，是以公司承当的后续原资料价钱动摇以及美圆兑国民币汇率动摇危害绝对较年夜。2021年原资料价钱下跌对于活塞机停业本钱影响约为1,583.09万元，2021年美圆兑国民币汇率升值对于停业支出的影响约为-858.44万元，前述两身分对于公司全体净成本的影响约为-2,075.30万元。剔除了前述身分影响后，公司2021年归母净成本为8,114.60万元，较2020年增加21.59%；扣非后归母净成本为7,614.42万元，较2020年增加19.60%。因原资料价钱已经企稳回落，美圆兑国民币汇率稳中有升，2022年1-6月活塞机毛利率已经回归凡是程度，虽然公司活塞机产物受原资料价钱动摇以及美圆兑国民币汇率动摇的影响较年夜，但如果原资料价钱以及美圆兑国民币汇率朝有益标的目的变更，异样将进步公司活塞机毛利率，是以2021年原资料价钱以及美圆兑国民币汇率两重冲击的环境系特别环境，估计将来活塞机毛利率均匀将连结正在凡是程度。是以，剔除了原资料价钱动摇以及美圆兑国民币汇率动摇身分影响后，公司2021年归母净成本为8,114.60万元，扣非后归母净成本为7,614.42万元，对于应2021年扣除了非常常性损益先后孰低的均匀动态市盈率PE为42.67倍，仍高于可比公司2021年扣除了非常常性损益先后孰低的均匀动态市盈率，高于中证指数无限公司2023年1月5日（T-3日）公布的“C34 通用设置装备摆设制作业”比来一个月均匀动态市盈率29.83倍，订价公道性申明以下：第一，公司产物线齐备，涵盖活塞式、螺杆式、离心式三年夜流体板块。凭仗焦点手艺的储蓄和继续的立异活动，公司对于产物停止了屡次迭代进级，并构成了多元化的产物组合，继续知足下流财产关于氛围能源设置装备摆设高可靠性、高能效、低乐音、高洁净度等的需求；同时，公司首要产物正在功用、机能以及本钱相统筹的条件下构成了高、中、低配的多个产物系列。公司于创建早期自立研发了小型活塞式空压机，是国际晚期停止小型活塞式空压机研发以及制作的公司之一；尔后，公司正在氛围能源范畴横向扩大业务规模，乐成研收回螺杆式氛围紧缩机、氛围悬浮离心式鼓风机、磁悬浮离心式鼓风机、陶瓷滚珠轴承离心式鼓风机，经由过程立异、缔造活动，不竭丰富产物种别，优化产物布局，成为行业内产物品种齐备、具备较强合作劣势的企业。公司具有多样化的产物线，而可比公司凡是只具有繁多流体板块的产物，多样化的产物线能扩宽公司产物的应用范畴，是以公司多样化的产物线可为公司带来更年夜的生长空间。同时，多样化的产物线也能够进步公司的抗危害才能，因活塞机、螺杆机、离心鼓风机下流应用范畴具有必然差别，即便某一应用范畴需求萎缩，对于公司功绩的影响也较小。是以，公司多样化的产物线为公司带来了较强的合作劣势。第两，公司具有快速的研发反映才能，堆集了丰富的研发经历以及研发手艺功效。公司设有浙江省省级企业手艺中间、浙江省鑫磊流体机器省级企业研讨院、省级高新手艺企业研讨开发中间，依靠行业理论经历丰富的研发团队以及多年堆集的手艺实力，构成了杰出的手艺立异机制及多项研发功效；停止2022年12月30日，公司具有274项境表里专利，介入拟定了氛围紧缩机相干的2项国度尺度、4项行业尺度及2项集体尺度，构成了以转子型线计划手艺、双永磁同轴一体直驱型两级紧缩手艺、三元流叶轮计划手艺、高速永磁同步机电手艺等为代表的关头焦点手艺。公司已经正在螺杆式空压机、活塞式空压机、离心式鼓风机构成了一系列关头焦点手艺，公司首要产物具备手艺立异性，能效目标到达或者跨越行业程度，相干焦点手艺处于行业内抢先程度，具有必然的合作劣势第三，陈述期内公司高毛利率产物离心鼓风机支出占比继续进步，助力公司红利才能继续加强。2019年至2021年，公司高毛利率产物离心鼓风机支出由639.13万元进步至8,314.18万元，年复合增加率为260.67%；2019年至2022年1-6月公司离心鼓风机支出占比由1.11%进步至16.26%。跟着公司高毛利率产物离心鼓风机支出占比进步，公司主停业务毛利率由2019年的21.51%进步至2022年1-6月的25.24%，涨幅为17.34%。绝对于保守的空气悬浮风机及单级高速离心鼓风机等，高端鼓风机如氛围悬浮离心式鼓风机、磁悬浮离心式鼓风机等离心式鼓风机具备占地空间小、高效节能、运转颠簸、噪声低、洁净无油、运维本钱高等劣势，产物附加值高，跟着国际散布式动力、渣滓发电、污水处置、年夜气净化管理等范畴的成长，将进一步鞭策鼓风机需求增加，终端客户需求较广。最近几年来高端离心鼓风机的国产化成长速度不竭加速，其出产本钱将进一步降低，离心式鼓风机零件价钱的降低将动员国产离心鼓风机遍及率快速回升。跟着国际“节能环保”政策的促进，高端离心式鼓风机将正在更多范畴替换保守的空气悬浮风机，公司离心鼓风机产物终端客户需求较广，下流市场空间较年夜。今朝国际零件出产厂商较少，市场合作紧张，产物毛利率程度高于保守鼓风机产物。公司已经推出新型的氛围悬浮离心式鼓风机、磁悬浮离心式鼓风机、陶瓷滚珠轴承离心式鼓风机，是以，跟着公司高毛利率产物离心鼓风机支出占比继续进步，公司红利才能继续加强，加强了公司的合作力。第四，公司把握焦点零部件的自立研发与计划才能，公司出产所需的零部件年夜部门为便宜，具有范围化出产劣势。公司是行业内多数把握首要零部件自立研发、计划与出产的企业，同时公司引进了MAZAK数控机床、KAPP转子磨床加工中间、德国LEITIZ三坐标丈量仪、ABB机械人等进步前辈出产以及检测设置装备摆设，保证公司产物的定单呼应速度。公司堆集了丰富的出产加工经历，具有了包罗主机、机电、压力容器等焦点部件和零件的自立出产才能，为产物质量节制、供货才能、手艺功效转化供给了无力保证。焦点零部件的自立研发、计划与出产才能除可以或许保证出产顺遂停止，有用节制产物的交货期以及产物品质外，也可以有用操纵公司的范围化出产劣势，节制出产本钱、增重利润空间，进步公司的合作力。第五，颠末多年的成长，公司的产物以及办事获得了多行业客户的普遍承认，堆集了优良不变的客户资本以及普遍的发卖渠道，公司营销网络已经笼盖到国际外首要国度以及地域。正在小型活塞式空压机范畴，公司已经与国内出名品牌商、商业商成立安定的协作干系，是国际首要的小型活塞式空压机进口企业；公司首要产物进口已经取得相干产物认证，包罗欧盟的CE认证以及德国的GS认证，加拿年夜、美国ETL认证等，此中压力容器取得中华国民共以及国特种设置装备摆设出产答应证、美国ASME认证以及NB注册等多项国内以及国际尺度认证。正在螺杆式空压机范畴，凭仗节能环保、性价比等劣势，公司已经成为国际首要的螺杆式空压机出产厂商。正在离心式鼓风机范畴，公司产物正在2019年进入市场后，曾经堆集了如国机团体、海螺团体、宁夏建材、粤淡水务、国度电投、冀东水泥、山川水泥、南边水泥、东北水泥等优异的客户集体。同时，公司构成了以江苏、山东、浙江、广东等省为中间的发卖地区，建立了辐射天下的营销网络。优良不变的客户资本以及完美的营销网络可以或许为公司OBM直销、OBM经销、ODM多种发卖形式供给不变的发卖来历，可以或许加强公司的发卖不变性以及合作力。刊行人以及保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资危害，谨慎研判刊行订价的公道性，感性做出投资决议计划。（2）投资者该当充实关必定价市场化包含的危害身分，晓得股票上市后能够跌破刊行价，实在进步危害认识，强化代价投资理念，防止自觉炒作。羁系机构、刊行人以及保荐机构（主承销商）均没法包管股票上市后没有会跌破刊行价。新股投资具备较年夜的市场危害，投资者需要充实领会新股投资及守业板市场的危害，细心研读《鑫磊紧缩机股分无限公司初次地下刊行股票并正在守业板上市招股动向书》（如下简称“《招股动向书》”）中表露的危害，并充实思索危害身分，谨慎介入本次新股刊行。（3）本次刊行价钱断定后，本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为216家，办理的配售工具个数为4,778个，占剔除了有效报价后一切配售工具总数的65.86%；有用拟申购数目总以及为5,289,670.00万股，占剔除了有效报价后申购总量的63.37%，为计谋配售回拨前、网上彀下回拨机制发动前，网下初始刊行数目的2,024.02倍。（4）提请投资者关注刊行价钱与网下投资者报价之间具有的差别，网下投资者报价环境详见本通知布告附表“配售工具开端询价报价环境”。（5）本次刊行遵照市场化订价准绳，正在开端询价阶段由网下机构投资者基于实在认购企图报价，刊行人与保荐机构（主承销商）按照开端询价成果环境并分析思索刊行人所处行业、市场环境、可比上市公司估值程度、召募资金需求及承销危害等身分，商议断定本次刊行价钱。本次刊行价钱没有跨越剔除了最高报价后网下投资者报价的中位数以及加权均匀数和剔除了最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如介入申购，均视为其已经接管该刊行价钱，如对于刊行订价方式以及刊行价钱有任何贰言，倡议没有介入本次刊行。二、按照开端询价成果，经刊行人以及保荐机构（主承销商）商议断定，本次地下刊行新股总量为3,930.00万股，本次刊行没有设老股让渡。《招股动向书》中表露的召募资金需求金额为45,316.58万元，按本次刊行价钱20.67元/股计较，刊行人估计召募资金总额为81,233.10万元，扣除了估计的刊行用度11,402.19万元（没有含增值税）后，估计召募资金净额为69,830.91万元。三、刊行人本次召募资金若是运用不妥或者短期内业务不克不及同步增加，将对于刊行人的红利程度形成晦气影响或者具有刊行人净资产收益率呈现较年夜幅度降低的危害，由此形成刊行人估值程度下调、股价上涨，从而给投资者带来投资丧失的危害。主要提醒一、鑫磊股分初次地下刊行股票并正在守业板上市的请求曾经厚交所守业板上市委员会委员审议经由过程，并已经获中国证监会证监答应〔2022〕2325号文同意注册。刊行人股票简称为“鑫磊股分”，股票代码为“301317”，该代码同时用于本次刊行的开端询价、网上申购及网下申购。本次刊行的股票拟正在厚交所守业板上市。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年订正），鑫磊股分所属行业为“C34通用设置装备摆设制作业”。二、本次刊行股票数目为3,930.00万股，占本次刊行后股分总数的25.00%，本次刊行股分全数为地下刊行新股，没有触及原股东地下出售股分的景象。本次地下刊行后总股本为15,719.00万股。本次刊行没有放置向刊行人的初级办理职员与焦点员人为产办理打算及其余内部投资者的计谋配售。本次刊行的初始计谋配售数目为196.50万股，占本次刊行数目的5.00%（如本次刊行价钱跨越剔除了最高报价后网下投资者报价的中位数以及加权均匀数和剔除了最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐机构相干子公司将依照相干划定介入本次刊行的计谋配售）。根据本次刊行价钱，保荐机构相干子公司没有介入计谋配售。终极，本次刊行没有向计谋投资者定向配售。初始计谋配售与终极计谋配售的差额196.50万股回拨至网下刊行。网上彀下回拨机制发动前，计谋配售回拨后网下初始刊行数目为2,809.95万股，占本次刊行数目的71.50%；网上初始刊行数目为1,120.05万股，占本次刊行数目的28.50%。终极网下、网上刊行算计数目3,930.00万股，网上及网下终极刊行数目将按照回拨环境断定。三、本次刊行的开端询价任务已经于2023年1月5日（T-3日）实现，刊行人以及保荐机构（主承销商）按照开端询价环境，并分析思索刊行人根基面、所处行业、市场环境、可比上市公司估值程度、召募资金需求及承销危害等身分，商议断定本次刊行价钱为20.67元/股，网下再也不停止累计招标询价，此价钱对于应的市盈率为：（1）43.99倍（每一股收益依照2021年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除了非常常性损益后归属于母公司股东净成本除了以本次刊行前总股本计较）；（2）40.35倍（每一股收益依照2021年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除了非常常性损益前归属于母公司股东净成本除了以本次刊行前总股本计较）；（3）58.65倍（每一股收益依照2021年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除了非常常性损益后归属于母公司股东净成本除了以本次刊行后总股本计较）；（4）53.80倍（每一股收益依照2021年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除了非常常性损益前归属于母公司股东净成本除了以本次刊行后总股本计较）。本次刊行价钱断定后刊行人上市时市值约为32.49亿元。刊行人2020年度、2021年度的扣除了非常常性损益先后孰低的归属于母公司股东的净成本别离为6,366.44万元以及5,539.12万元，算计为11,905.56万元，知足《深圳证券买卖所守业板股票上市法则（2020年订正）》第两十两条划定的第（一）项，即“比来两年净成本均为正，且累计净成本没有低于5,000万元”的上市尺度。四、本次刊行的网下、网上申购日为2023年1月10日（T日），任一配售工具只能挑选网下刊行或许网上刊行一种体例停止申购。（1）网下申购本次网下申购时间为：2023年1月10日（T日）9:30-15:00。正在开端询价时代提交有用报价的网下投资者办理的配售工具，方可且必需介入网下申购。网下投资者应经由过程网下刊行电子平台为其介入申购的全数配售工具录入申购单信息，包罗申购价钱、申购数目及保荐机构（主承销商）正在本通知布告中划定的其余信息。此中申购价钱为本次刊行价钱20.67元/股。申购数目应即是开端询价中其供给的有用报价所对于应的“拟申购数目”。正在介入网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2023年1月12日（T+2日）交纳认购款。凡是介入开端询价报价的配售工具，不管能否为“有用报价”均没有患上再介入本次网上申购，若同时介入网下以及网上申购，网上申购部门为有效申购。配售工具正在申购及持股等方面应恪守相干法令律例及中国证监会、厚交所以及中国证券业协会的无关划定，并自行承当响应的法令义务。网下投资者办理的配售工具相干信息（包罗配售工具全称、证券账户称号（深圳）、证券账户号码（深圳）以及银行收付款账户等）以正在中国证券业协会注册的信息为准，因配售工具信息填报与注册信息纷歧致而至结果由网下投资者自大。保荐机构（主承销商）将正在配售前对于有用报价投资者及办理的配售工具能否具有制止脾气形停止进一步核对，投资者应按保荐机构（主承销商）的请求停止响应的共同（包罗但没有限于供给公司章程等工商挂号材料、放置现实节制人访谈、照实供给相干天然人首要社会干系名单、共同别的关联干系查询拜访等），如回绝共同或者其供给的资料缺乏以解除其具有上述制止脾气形的，保荐机构（主承销商）将剔除了没有予配售。北京君颜状师事件所将对于本次网下刊行停止见证，并出具专项法令定见书。（2）网上申购本次网上申购时间为：2023年1月10日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2023年1月10日（T日）前正在中国结算深圳分公司开立证券账户、且正在2023年1月6日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股分以及非限售存托凭据市值的投资者（中华国民共以及法律王法公法律、律例及刊行人须恪守的其余羁系请求所制止者除了外）可经由过程厚交所买卖零碎申购本次网上刊行的股票，此中天然人需按照《深圳证券买卖所守业板投资者恰当性办理施行法子（2020年订正）》等划定已经守旧守业板市场买卖权限（国度法令、律例制止者除了外）。网上投资者该当自立表白申购动向，没有患上全权拜托证券公司代其停止新股申购。投资者依照其持有的深圳市场非限售A股股分以及非限售存托凭据市值断定其网上可申购额度，按照投资者正在2023年1月6日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有市值计较，投资者相干证券账户开户时间缺乏20个买卖日的，按20个买卖日计较日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值归并计较。按照投资者持有的市值断定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才干介入新股申购，每一5,000元市值可申购一个申购单元，缺乏5,000元的部门没有计入申购额度。每个申购单元为500股，申购数目该当为500股或者其整数倍，但最高申购量没有患上跨越本次网上刊行股数的

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